貨幣信用危機推動黃金儲備
今年以來，美國銀行業上演了新一輪的小型銀行倒閉潮。最新數據顯示，截至11月份，美國銀行業的破產家數已達146家。為躲避銀行倒閉帶來的投資風險，美國民眾紛紛選擇購買金條、金幣或其他黃金類基金產品，導致美國現貨黃金價格從第三季度開始持續走強。
近日，在美國勞工部公布非農人口就業數據惡化後，美聯儲表示，美國政府購買資產的規模或將突破6000億美元的預設目標，不排除在二次量化寬松貨幣政策基礎上進一步擴大貨幣寬松力度。此言論助推國際市場黃金價格急速拉升，12月7日紐約市場金價盤中創出1430.2美元/盎司的歷史新高。分析人士表示，在歐債危機持續發酵和美國寬松政策增強的預期下，黃金價格必將獲得長期支持，賭金價繼續上漲的投機性資金規模目前正接近歷史高位。
總部設在波士頓的金融研究公司（FRC）11月發布報告稱，截至目前，投資者通過黃金信托基金產品購買金條達74億美元，其中45%的資金來自養老基金、對沖基金和共同基金等大型機構投資者，其余超過50%的黃金交易資金來自於個人投資者。另有數據顯示，美國個人投資者上半年購入金條、金幣等實物的總量約為45噸，按上半年黃金平均價格計算，大約相當於17億美元。
華裔學者睿克表示，從加利福尼亞州到馬薩諸塞州，除了銀行資金“搬家”以外，不少人都在賣出持有的股票，轉而買進金幣和黃金基金，連一些耄耋老人都加入了黃金炒作大軍。睿克稱，黃金交投的狂熱勝似1999年納斯達克指數炒作和2004年美國火爆的樓市。電視上鋪天蓋地的黃金銷售廣告，街頭甚至冒出販賣金幣的自動售貨機……美國黃金市場真是瘋狂了！
隨著金價不斷上漲，各城市的金鋪在頻繁的黃金買賣中賺了錢，誘惑更多的人加入黃金交易中。火爆的行情打破了自古以來黃金的“坐市商”交易規則，催生了“流動交易商”。人們在購物中心購物時，不經意間會遇到有人手拿宣傳單，低聲詢問是否有意出售舊的黃金首飾？這些流動的黃金交易商表示，自己供職的公司允許黃金現貨交易。
世界黃金協會日前發布2010年第三季度黃金趨勢報告表示，截至目前，以各國央行為買家的大型機構已經連續第六個季度淨買進黃金，尤其是亞洲各國央行表現尤為搶眼。數據顯示，僅在第三季度就有俄羅斯、菲律賓、泰國以及斯裡蘭卡等多國央行淨買入黃金。第三季度，全球央行淨買入黃金共約22噸。
該協會表示，截至2010年6月底，美聯儲持有黃金8134噸，占該國外匯儲備總量的72%；歐洲央行持有10793噸，占其外匯儲備總量的58%；印度央行持有黃金儲備558噸，占該國外匯儲備總量的7%；日本持有765噸，占該國外匯儲備總量的3%。
從全球范圍來看，黃金投資需求持續不衰。數據顯示，第三季度全球黃金需求總量從2009年的823噸增至922噸，同比上升12%；黃金工業需求已回歸到危機前110噸的水平，與2009年同期相比增長了13%。第三季度總需求中，有高達529.8噸黃金用於飾品制造，占到總量的57%，比2009年同期增長8%。按美元計，第三季度全球黃金需求總金額為364億美元，較上年同期增長43%。
該機構表示，第三季度全球黃金產量達到702噸，較上年同期微增3%；廢金供應量達到418噸，較上年同期增加41%。
業內人士分析認為，持續的全球貨幣戰爭引發各國央行對國際貨幣信用的擔憂、二十國集團（G20）首爾峰會再次提出“金本位”方案，這些都導致了今年國際大宗商品市場供需失衡。近期由愛爾蘭債務危機引發的歐洲主權債務危機風浪再起，更助推了黃金、白銀價格的高漲。專家預計，以上綜合因素為黃金現貨價格沖刺2000美元/盎司歷史高位奠定了基礎。
原文出處: 黃金投資策略網
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